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Portefeuille et alertes : suivez l’évolution de votre portefeuille sur TMXargent

Le 28 juillet 2014

Un bon portefeuille fait appel à la patience de l’investisseur et à la répartition stratégique de l’actif. Dans la constitution de son portefeuille, l’investisseur prudent tient compte de sa tolérance au risque et de ses objectifs de placement.

L’outil « Mon portefeuille et alertes » de TMXargent est intégré au site Web global, si bien qu’il vous permet à la fois de suivre l’évolution de vos placements et d’utiliser les vastes données de marché offertes en un seul et même endroit par la source d’information canadienne réputée.

L’outil vous permet de créer jusqu’à cinq portefeuilles contenant chacun un maximum de 52 actions, fonds communs ou FNB. Vous pouvez visualiser la composition de vos portefeuilles, ainsi que leurs représentations graphiques en fonction du symbole, de la catégorie d’actif et du secteur, et obtenir les dernières nouvelles touchant les titres qui figurent dans vos portefeuilles. Une fois dans votre compte, vous avez la possibilité d’ajouter, de modifier et de supprimer des portefeuilles.

Les récentes améliorations vous permettent d’accéder à vos portefeuilles depuis le site mobile, lequel est désormais synchronisé avec le site pour PC. Mais comment s’y prendre pour se constituer un portefeuille TMXargent? Voici quelques directives simples qui vous aideront à faire le suivi de vos placements :

  1. Allez à //web.tmxmoney.com/account/login-register.php et ouvrez une session à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe TMXargent. (Si vous n’avez pas encore de compte, remplissez le formulaire d’inscription du côté gauche de la page.)
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  2. Nommez votre portefeuille puis cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau portefeuille ».
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    Votre portefeuille est alors créé; vous pouvez y ajouter des symboles.

  3. Cliquez sur le bouton « Modifier votre nouveau portefeuille » pour afficher le tableau « Éditer le portefeuille ».
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    C’est à cet endroit que vous entrez les symboles des titres qui composent votre portefeuille. À noter que vous pouvez inscrire jusqu’à 52 actions, fonds communs ou FNB dans chaque portefeuille. Vous pouvez également fournir de l’information spécifique sur les transactions qui vous permettra de faire le suivi du rendement. Voici la description de chacune des colonnes du tableau :

    • Symbole – Le symbole du titre que vous souhaitez ajouter

      Conseil : Conseil https://www.quotemedia.com/quotetools/symbolHelp/SymbolHelp_CanadianConsolidated_English.html

    • Nombre d’actions total – Nombre d’actions que vous avez achetées
    • Coût/action – Le prix que vous avez payé par action à la transaction.
    • Date – Cliquez dans la case vide puis indiquez la date de la transaction dans le calendrier qui apparaît.
    • Charges – Indiquez les frais de courtage ou autres honoraires liés à l’opération. Cette information est prise en compte dans le calcul des gains et des pertes.

    Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».

  4. S’affiche alors un tableau par défaut dans lequel figurent les renseignements de votre portefeuille.
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    • « Dern. cours » représente le cours à la dernière opération pour le symbole en question.
    • « Variation » et « Variation % » indique la variation du cours depuis l’ouverture des marchés.
    • « Coûts totaux » indique le coût de l’opération, y compris les frais y afférents.
    • « Valeur marchande » indique la valeur actuelle du portefeuille
    • « Gain/perte $ » et « Gain/perte % » indiquent à combien s’élèvent les gains ou les pertes sur votre achat initial.
    • « Notes » vous permet de consigner de l’information touchant un titre en particulier.

    Sur cet écran, vous pouvez en tout temps ajouter ou changer des symboles, créer un nouveau portefeuille, supprimer et même télécharger un portefeuille. Cliquez sur « Portefeuille téléchargé » pour convertir votre portefeuille en fichier. CSV, ce qui permet ensuite de le consulter en format Microsoft Excel et d’utiliser les données de différentes façons.

  5. Si vous cliquez sur Graphiques, vous affichez sur une même page les graphiques correspondant à chacun de vos titres, ce qui vous évite de consulter chacune des pages des cours détaillés, car le cours est indiqué pour chacun des graphiques.
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Votre portefeuille de base est maintenant constitué. N’hésitez pas à revenir sur le site bientôt; nous vous aiderons à l’étoffer en créant des colonnes personnalisées et en y ajoutant des éléments d’actif autres que les actions.

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